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金融理财知识

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制定个人、企业理财策划方案
2013/6/8
  

个人理财策划

人生风险管理

理财坚持以客户的需要为主导,先为客户理财需求进行详细分析,量身打造理财方案,再配置合适的金融产品。以下是各项理财方案之特色:

  


生命变幻无常,必须未雨绸缪,才可确保您的家人无须为突如其来的经济负担而感到忧虑。全面的人寿保障,助您及早作出适当的安排,实践对挚爱的一份承诺。

  

 

 

  


意外及伤残保障规划是所有理财规划中最重要的一环,如果忽略保障的规划或是保障规划不足,在遇到突发意外等紧急状况,造成收入减少、中断,或医疗费用的骤增时,容易使先已进行之家庭大计因经济能力的恶化而半途而废。

  

 

 

  


大都会生活节奏急促、繁忙,压力日积月累,多种严重疾病如癌症、心脏病、脑血管病的病患人数每年提升。现金医疗发展更完备,重疾未必致命,更有治愈机会,但长期卧病在床,加上优质治疗所费不菲,唯有财政支援充裕,方能安心养病。

  

 

 

  


医疗保障是提供医疗支出补偿的一种保障。最主要的保障目的有二点,一是降低医疗支出的费用,二是提供手术养病期间无法工作的财务安定,可以维持稳定的生活。

  人生财富管理

 

 

  

 

 

  


每个人于人生不同的阶段会为自己定下不同的目标,比方是成家立室、进修、旅游等等。不论目标属于短线、中线或长线,目标储蓄计划可以为打造未来的梦想而作出适当的储备。

  


每一位父母都希望将最好的给予子女,栽培他们成才。要成就子女更光辉的未来,必须及早策划,以确保备有充裕的教育基金让他们享有更优质的教育。

  


退休,原是人生阶段的收成期,也是颐养天年的日子;不过,退休后的生活质素,很视乎您现时的财务策划是否合宜。

  


独特而完备的资产管理需要贴身、专业的专家团队提供袖珍版私人银行级的服务。伯安拣选了世界各地包括瑞士、美国、新加坡等最顶尖的银行帐户,提供独一无二的一站式资产管理服务。

   

企业理财策划

企业理财合理策划不仅可以助您的企业有效地开源节流,管理风险,而且可以助您的企业提高市场竞争优势,更好地拓展市场空间。伯安理财综合企业理财管理策划为您的企业保驾护航,保障企业发展,提供的服务如下:

  

伯安理财的企业理财策划主要协助企业的资产进行合适的配置,更有效地利用闲置资金,提升资金的总体收益率,加强企业的竞争力。

  

企业要员保险主要是为企业的高管、董事而设,提供切合所需的人寿保障,保障企业整体的营运不会因为这些要员的离开而陷入危机,尽量减少企业受到的损失。

  

企业董事责任保险为某些地区企业上市的必要条件,透过保险将董事及高级管理人员在履行企业管理职责中的风险,转移至保险公司。

  

专业技术人员弥偿责任保险是指承保各种专业技术人员由于工作上的疏忽或过失所造成合同一方或他人的人身伤害或财产损失的经济赔偿责任的保险。

  

 

 

  

员工是企业的重要资产,为员工提供完善的福利,有助增强他们对企业的忠诚,同时亦可让企业建立优良的企业形象。

  

设立离岸公司最大的好处是可以享有极低的税率,有利于公司进行各种财务调度的安排;此外,离岸注册地区政治经济环境稳定,便于公司融资上市,更可享有高度保密性及较少的外汇管制。

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